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칭옌은 용골을 타고난 청씨 가문의 젊은 도련님이자 백년 만에 비견될 무천도사로 불렸다.
그러나 계모는 권력욕에 눈이 멀어 그의 용골을 동생 칭쓰야에게 강제로 이식했다.
그 후로 칭옌은 불구자가 되었고, 어린 시절 연인이었던 원슈웨의 도움으로 간신히 청씨 가문을 탈출했다.
원슈웨는 칭옌을 보호하기 위해 영원히 10년 전 과거에 머물렀다…
10년 후, 칭옌은 두 가지 이유로 운주로 돌아온다.
복수와 10년 전 원슈웨와의 약속을 지키기 위해서였다.
하지만 왕의 혼인 칙령으로 인해 그는 두 여인과의 복잡한 감정의 소용돌이에 휘말리게 된다.
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