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달밤에 낸시의 오빠 올랜도는 늑대인간에게 중상을 입습니다. 다음 보름달 전에 그를 공격한 늑대인간을 찾아 죽이지 않는 한 올랜도는 저주를 받고 자신도 늑대인간이 될 운명입니다. 오빠를 구하기 위해 낸시는 늑대인간 일족에 침투해야 합니다. 마지못해 계모 티나의 계략에 동의한 그녀는 늑대인간 스미스 가문의 막내 아들이자 미래의 알파인 애덤과 약혼합니다.
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