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Qing Yan era el joven heredero de la familia Qing, nacido con huesos de dragón y aclamado como un genio de las artes marciales sin parangón en un siglo.

Sin embargo, su madrastra, sedienta de poder, trasplantó a la fuerza sus huesos de dragón a su hermano menor, Qing Siye.

Desde entonces, Qing Yan quedó lisiado y solo logró escapar de la familia Qing con la ayuda de su amor de la infancia, Wen Shuyue.

Wen Shuyue, para proteger a Qing Yan, permaneció diez años en el pasado…

Diez años después, Qing Yan regresa a Yunzhou por dos razones:

Venganza; y para cumplir una promesa que le hizo diez años atrás.

Sin embargo, un decreto matrimonial del rey lo enreda en una compleja red de emociones con dos mujeres.